Jan 04, 2024
オズリチウムとレアアース宇宙に対するベンチマークは強気
9 giugno 2023 di Glenn Dyer | Altri articoli di Glenn Dyer Con sede a Londra
2023 年 6 月 9 日
グレン・ダイアーグレン・ダイアーによるその他の記事
ロンドンに本拠を置くベンチマーク・ミネラル・インテリジェンスは、オーストラリアがリチウム分野で有利な立場にあるだけでなく、レアアースでも同様のことが見え始めていると考えている。
通常、ベンチマークは大げさな予測には与えられません。同社は、特にリチウムやレアアースなどの主要な再生可能材料の需要と供給に関する世界有数のアナリストです。
Benchmark によれば、「オーストラリアは今後 7 年間で市場への(レアアースの)主要供給国となる予定である。これは同社がオーストラリアのリチウム部門の成長について数年前から予測してきたことである。」
同社はリチウムとEVの需要と供給に関して長年先頭に立ってきたが、自動車チェーンにおけるオーストラリアの重要性がますます高まっているという同社の楽観的な見方は、現在、自動車業界の変化の加速によって十分に裏付けられている。
ベンチマークの主席アナリスト、キャメロン・バークス氏は今月初め、シェアカフェに対し、リチウム価格は最近の下落を受けて上昇し続けるだろうと語った。
これは、アルベマールがライオンタウンを50億豪ドル以上で買収する試み、ワシントン州南西部のケマートン水酸化リチウム加工施設の拡張に13億豪ドルを投じること、さらには小規模企業アルケムとリベントの150億豪ドルの合併が裏付けとなっている。米国のリチウム生産会社。
ケマートンのほかに、IGOとウェスファーマーズSQMはワシントン州に水酸化物生産施設を建設しており、ミネラル・リソーシズは中国のアルベマールが所有する2つの小規模工場の権益の半分を購入した。
ベンチマークでは、特に風力発電所、EV、磁石での使用で最もよく知られているオーストラリアのレアアースが急速に拡大していると見ています。
水曜日、同国はオーストラリアのレアアース部門に対する強気の見通しを発表し、「オーストラリアは新たなクリーンエネルギー供給の構築に向けて米国との協力を強化しており、中国以外ではレアアース採掘プロジェクトが最大規模に拡大する見通しだ」と強調した。チェーンは北京によって管理されていない。」
米国インフレ抑制法による3,690億ドルの補助金や手数料、その他の支援の魅力は、リチウムEVブームの拡大だけでなく、レアアースやその他の再生可能材料(黒鉛、銅、タングステンなど)の推進力にもなっている。例)。
地政学的な要因も作用している – 中国のサーベルのガタガタ、プーチン大統領のウクライナ侵略への支持、南シナ海での攻撃的な行動、台湾への嫌がらせにより、再生可能エネルギー分野の企業が中国に加工システムや工場を置くことに不安を感じている。 、または安定した保証された供給を中国に依存しています。
これにより、オーストラリアのリチウム分野でのビジネスがますます進むようになった(また、チリ、アルゼンチン、ヨーロッパの一部、米国、カナダ、特にケベックなど他の地域でも関心が高まった)。
しかし、中国のふざけた行為がレアアースほど大きな影響を及ぼした場所はない――ベンチマークが今週の報告書で述べたように、「オーストラリアの見通しの変化は今年顕著になった。2023年4月、オーストラリアのペニー・ウォン外相は同国に対し、資源の多角化を促した」国家間の利益の違いを理由に、市場を中国から遠ざけている」と述べた。
「レアアースの採掘、加工、磁石生産における中国の圧倒的な優位性により、米国、日本、欧州連合は代替供給源の確保に努めている。」
そして、ベンチマークによると、オーストラリアは供給源として急速に形成されており、2030年までにオーストラリアで少なくとも5つのプロジェクトが立ち上がって稼働する予定だという。
「ベンチマークは、10年末までに合計5件のレアアースプロジェクトが稼働し、そのほとんどがネオジムおよびプラセオジム含有精鉱(NdPr)を生産すると予想している。
「新しいプロジェクトからの生産量は、オーストラリアで採掘されたレアアースの供給全体の成長のかなりの部分を牽引することになり、2022年から2027年の間に249%急増すると予想されています。
「オーストラリアと米国が先月のG7サミットで重要鉱物協力に関する二国間協定を発表したことを受けて、オーストラリアと米国にまたがるレアアースのバリューチェーンの見通しがすでに浮上している。
需要の増加に供給が追いつかないため、主要要素の市場は今年後半に赤字に陥る見通しだ。 EVや風力タービンのモーター用磁石の製造に使用されるプラセオジムとネオジムの合金であるNdPrの需要は2023年から2032年の間に93%増加する可能性がある一方、精製されたNdPrの供給は47%しか増加しないとベンチマークは指摘した。
オーストラリアの鉱山会社アラフラ・リソーシズは、2020年の世界のレアアース酸化物の消費量が約16万7000トンに達したと指摘している。
同社は、この量が2030年までに約28万トンに跳ね上がり、鉱物は携帯電話やクリーンエネルギーインフラなど、ますます一般的になる技術の重要な要素を占めると見込んでいる。
2021年、オーストラリアは世界で4番目に多くのレアアースを生産しました。 年間総生産量19,958トンは、中国が生産する膨大な量の152,407トンに比べれば大幅に少ないが、2011年の国内生産量がわずか1,995トンだったことに比べると大幅に増加している。
すでにオーストラリアのライナス・レア・アース社は、ワシントン州のマウント・ウェルド鉱山でレアアースを生産し、マレーシアで加工して、特に日本と米国のエンドユーザーに出荷している。
ワシントン州の処理施設(およびマウント・ウェルドの鉱山拡張)と現在米国で進行中の工場を介して成長する予定です。 マレーシアの工場には、レアアースの処理方法を変更するための追加の6か月の猶予が与えられており、これは結果的に同社にとってプラスとなるだろう。
イルカは、ワシントン州エネアバにある12億5,000万豪ドルの巨大な処理プラントを建設中で、そこ(廃棄物から)とビクトリア州とニューサウスウェールズ州の別のビーチサンド鉱山からのレアアースやその他のビーチサンドミネラルを処理する。
オーストラリアで計画されている最大の産出量が予想されるレアアースの2ヶ所は、ヘイスティングス・テクノロジー・メタルズが開発中のワシントン州の650平方キロメートルのヤンギバナ・プロジェクトで、次にアラフラ・リソーシズが所有するノーザン・テリトリーのノーランズが続く。 どちらも2025年に開始される予定だが、ノーランズはまだ許可段階にある。
ヤンギバナは西オーストラリア州に位置し、すでにエネルギー遷移金属を含む主要な金属採掘のホットスポットとなっている。 この場所のレアアースは主にリン酸塩鉱物であるモナザイトで見つかります。
ノーザンテリトリーにあるノーランズプロジェクトには、選鉱、抽出、分離のためのプラントが含まれる予定です。 その鉱床には、希土類含有鉱物であるアパタイト、モナザイト、アラナイトが含まれています。
ブラウンズ山脈の見通し(ワシントン州北部)もあり、そこではイルカとの第三者協定に基づいてエネアバで鉱石が採掘され、加工される予定だ。 それは重要なジスプロシウム生産者となるでしょう。
ヒュンダイと共同で開発されたオーストラリアの戦略的鉱物のダボ見通し。 ヒュンダイ協定は鉱山を日本の権益と結びつけている。 同様に、オーストラリアン・ストラテジック・ミネラルズ社は、韓国で鉱石を加工する計画を立てている。 (韓国の鉄鋼・資源大手グループであるポスコとの水酸化物精製所に関心を持っているピルバラ・ミネラルズも同様だ。
ベンチマークによれば、すべてのプロジェクトが予定通り稼働すれば、それらのリスクを伴う生産量の合計は、2027年に世界の採掘されたレアアース酸化物供給量の4%を占めると予測される。
「先月のG7サミットで発表された「オーストラリアと米国の気候、重要鉱物、クリーンエネルギー変革協定」のもとで、オーストラリアと米国の間に広がるレアアースのバリューチェーンが可能になった。
この協定は、中国当局が米国のバリューチェーン上流部門への進出を制限するために希土類磁石技術の輸出禁止を計画していると日経が報じた1か月後に締結された。
「これまでは、最終用途における重要性の欠如と市場規模の小ささから、レアアースのサプライチェーンにおける中国の支配に大きな問題はなかった。現在、市場が大幅に拡大しているため、状況は変わり、供給も困難になっている」逼迫しつつある」とベンチマークプロジェクトマネージャーのダーン・デ・ジョンゲ氏は説明した。
「この協定は、「共有エネルギー産業基盤の開発を通じて」重要鉱物の供給確保に責任を負う重要鉱物に関する閣僚レベルのタスクフォースを設立することを約束している。オーストラリア企業はすでに米国と協力して、エネルギー産業のサプライチェーン深化に取り組んでいる。レアアース。
2021年、国防総省はテキサス州に軽レアアース処理施設を建設するため、ライナス・レアアース社に3,000万ドルを与えた。 翌年の夏、国防総省は同社に対し、米国企業ブルーライン社との合弁事業を通じて同州に商業用重希土類分離施設を建設する追加の1億2000万ドルの契約を与えた。
最近の協定は、この既存の協力を正式なものとし、それを国際的な気候とエネルギー安全保障の分野に拡張するものである。 また、オーストラリアと米国のより多くの州と民間の関係者が協力する余地も生まれるとベンチマークは指摘した。
「マウンテンパスに稼働中のレアアース鉱山は1つしかなく、小さなパイプラインしかないため、米国は中国なしで産業目標を達成するためにオーストラリアの鉱物に依存する可能性が高い。
「2023年の米国の採掘量はオーストラリアの約2倍になると予想されている。しかし、計画されているプロジェクトが予定通り稼働し始めれば、オーストラリアの採掘量は早ければ2025年にも米国を追い越す可能性がある。
「開発のさまざまな初期段階にある米国の鉱山はいくつかありますが、オーストラリアほど多くはありません。私たちの予測では、そこに多くのグリーンフィールド採掘能力は見当たりません」とデ・ジョンジ氏は述べた。
それにもかかわらず、デ・ジョンゲ氏によると、中流と下流の生産能力に関しては米国がオーストラリアを上回っており、レアアースの加工・製造において中国以外で最大の市場になる軌道に乗っているという。
米国では現在、中流および下流の生産能力が大幅に増強されています。 そしてベンチマークによれば、米国唯一のレアアース生産会社であるMPマテリアルズは、現地に分離施設を建設し、テキサス州に磁石生産施設を建設中だという。
ライナス・レア・アース社は、国防総省が支援する分離施設の建設を同州で進めている。 Ucoreなど他の企業も分離施設の建設を検討している。
レアアースのサプライチェーンの上流側に対して米国連邦政府が刺激策を講じる可能性もある。 先月米国議会に提案された法案は、インフレ抑制法の対象となっていない分野であるレアアース磁石の生産に補助金を支給する内容となっている。 Noveon社のプロジェクトなど、リサイクルを含む磁石生産プロジェクトがすでに発表されている。
「しかし、たとえオーストラリアの埋蔵量にアクセスできたとしても、米国のレアアース産業は依然として重レアアースの供給のために中国を必要とする可能性が高い。このサブグループのレアアースは一般に粘土中に豊富に存在するが、オーストラリアと米国の鉱床はほとんどが粘土中に存在する。ハードロック」とベンチマークは指摘した。
BMI Hidden Gems プレゼンテーションの全文をご覧いただけます。ここ。
ここ